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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行(xing)，外資交易活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)陞， 6月日均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举(ju)办。该系列(lie)活动为今年首创，由香港(gang)特(te)区**劳工及福利局、香港人才服务办公室(shi)提供指导和支持。其中，第(di)二季聚焦“创新科技(ji)、工业制造与(yu)智(zhi)慧城市(shi)”，涵盖人工智能(neng)、金融经济(ji)与智能制造等前沿领域，共吸引(yin)超过50家企业参展。活动当天(tian)有近(jin)5000名(ming)人(ren)士现场求职。

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相比2014年底和2019年初💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍋💋🎒😡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍👛👘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠🥕🍌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😻🧡🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥑👞🩱💔🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲🥔。

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和沪深300类似的是，债(zhai)券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨(yu)表”；经济复苏或(huo)衰退周期中，国(guo)债的收益率波动(dong)丈量市场信心；在(zai)跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不(bu)可或缺的关键变量。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高💘👙👘😡🍉。

2、4💛💕、策略：上半年供给增幅明显👜，但外循环对内需形成有效补充🥝，从而支撑库存下降💗。下半年内需和外需结构可能会发生改变🍒💟👘💛，但总量上仍有支撑👅👠🍋，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限😈👜🍉，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动💋🩱💟👞。