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部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产(chan)品等(deng)）受益于下游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增(zeng)长或有改善(shan)，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵(an)价格创近一年新高，磷酸一(yi)铵价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产(chan)销(xiao)均保(bao)持(chi)较(jiao)高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对(dui)美(mei)出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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新乳业原是(shi)新希望下属的乳(ru)业(ye)板块，因盈利不佳于2011年被新希(xi)望剥离(li)，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希望乳(ru)业的营(ying)收规(gui)模(mo)超(chao)过40亿元；净利润(run)也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好(hao)未减持过新乳业的股(gu)份，这次是他(ta)首次减持该公司股份。

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共和党(dang)人正利用(yong)和解程序，以简单多数通过这项大(da)规模立法，而在(zai)这一(yi)程序中使用当前政策基准是前所未有的(de)。一项法案的成本通常是根据其在现行(xing)法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政(zheng)策将无限期(qi)延续。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥭、调仓周期以及对仓位的控制🧡，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、1、供(gong)應(yīng)方麵(miàn)：下半年(nian)産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排(pai)産仍主要取(qu)決(jué)于生(sheng)産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前(qian)稀(xi)釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍(reng)維(wéi)(wei)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口(kou)配額(é)(e)的(de)獨(dú)立鍊(lian)廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消(xiao)費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊(lian)廠加(jia)工利潤及開(kāi)工水平形成一定提(ti)振。雖(suī)(sui)然隨(suí)着需(xu)求(qiu)增(zeng)加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河(he)北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定(ding)生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東(dong)嵐(lán)橋(qiáo)石化、東(dong)明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山(shan)東河北地鍊瀝青增量有限。南方地(di)區(qū)，中石化鎮海鍊(lian)化以及茂名石化(hua)瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)(huan)解(jie)南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠(chang)庫咊社庫均位于近(jin)五年衕(tòng)(tong)期低位運(yùn)行，廠(chang)庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意(yi)願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。