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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得(de)关(guan)注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车(che)零部件供应商(shang)迎来投资机会(hui)。医药领域方(fang)面，创新药是(shi)核(he)心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来(lai)看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此(ci)次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)在上海(hai)新(xin)虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研(yan)基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)(feng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)(you)勢(shì)(shi)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形(xing)成(cheng)“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚(ju)傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)(jin)一步(bu)推(tui)進腦機接口未來産業培育。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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在集聚區(qū)建設(shè)(she)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)(lin)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山(shan)醫(yī)院籤(qiān)署了集聚(ju)區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口集聚區建設的(de)專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)(shi)驗室揭牌(pai)，華山(shan)醫院腦機接口臨牀試驗與轉(zhuan)化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全(quan)國顛(diān)覆性(xing)技術(shù)創新(xin)大賽(sài)腦機接口錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司(si)南(nan)腦機智能超級(jí)孵化器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)驗證平檯(tái)、腦機接口産(chǎn)業(yè)聯(lian)盟長(zhǎng)三角産業創新中心咊(hé)首批企業(ye)入駐集聚區，腦機接口未來(lái)産業基金矩陣髮(fa)佈。

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1、田希蒙：受政策托底💗、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩳🤍💋。市场呈现显著的结构性特征🥭💗👿，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🩱，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👗🥒🥕🍍，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元👛👠💯🥦。