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風(fēng)(feng)格方麵(miàn)(mian)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)(lai)看，7月科技風格(ge)佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市場風格(ge)相對(dui)均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhan)優(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影(ying)响市场(chang)对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所(suo)显现。目前市(shi)场对(dui)7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通(tong)胀超(chao)预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美(mei)债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预(yu)期(qi)进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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