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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。

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Counterpoint Research的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第(di)四。

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6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩😻，收入1.45亿港元🍆🍆💌，同比减少16.18%🥑💖🍌，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短(duan)期(qi)高低切(qie)依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

2、春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🧅💋🍏💘👅、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535🩰👝，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735🥝🥕🥦，003股👞💯，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。