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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个(ge)百(bai)分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品(pin)类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍈🥿。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元😻👞👡🥬。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👙👅，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作😻🍄🌽，对冲1820亿元到期量后💝👝💓，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍋🩰🤬。央行继续通过逆回购👛💓🩱、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💛，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收(shou)陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息(xi)麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)(bing)在2030年突破50億美元。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👙💟，ETF净赎回规模收窄🥾🥑🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍆🍄👚。资金需求端🍒👞🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝。6月主力增量资金方面🍑🩱💔，各类增量资金相对均衡。

2、5月社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅(fu)擴大(da)0.2箇百分點至-0.4%。