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经中央军委批准🎒🥝，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥿💋，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥻👙💯。现将有关事项公告如下💖🧅🥑👠。

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值得关注的是👅💯👗，受益于AI算力需求驱动💘，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥥，业绩增速亮眼。2024年财报显示😡，公司实现营业收入10.75亿元🥾，同比增长42.4%🩰；实现归母净利润6493.33万元🍍🥕，同比增长236.57% 💌😻。今年一季度😈💋🥬🥔，公司业绩增速进一步加快🥭🌽😠🩱，实现营业收4.36亿元🥾🩲，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元💌👞🥝，同比增长1003.78%🥕👄。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍆👠，但部分新消费估值较高👢。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👘🍆，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💖👅。首先高分红板块🍉🍋💔🍏，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💔👗💞🍆，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥑，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💕🥝🥭。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥑🥿，按这一比例看估值已经合理。

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展望7月👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕💔🧄🥒💛。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥻🥥🤬🧡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍎，我们参考工业企业盈利🧡🍓👅💝🎒、库存阶段👿👅💛💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈🥒🥝。具体如下：

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1、結(jié)構(gòu)上(shang)，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創闆(ban)ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、上海市科委相关负责(ze)人表(biao)示(shi)，此次脑机接口未来产业集聚区在上海(hai)新虹桥国际医学中心落地，将发挥(hui)区域科研基础扎实、临床资源(yuan)丰富、产业(ye)资源(yuan)显著的优势(shi)，以(yi)集聚区为核心，形成“技(ji)术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口(kou)未(wei)来产(chan)业(ye)培育。