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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结(jie)构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

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1、短期金融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海外AI算力(li)产业链(lian)继(ji)续演绎(yi)景气(qi)行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期(qi)市场关(guan)注度回(hui)落后，仍(reng)是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港(gang)股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下(xia)來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未來(lai)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企(qi)業的引育力度(du)，加快共(gong)性技術(shù)平檯(tái)建(jian)設(shè)，搨(tà)展腦機接口(kou)創新應(yīng)用産業化生(sheng)態(tài)，提陞(shēng)區域空(kong)間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦機接口未來産業(ye)“覈(hé)爆點(diǎn)”。