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需求端(duan)，下半年(nian)海外生铁产(chan)量各区域(yu)分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求(qiu)端表现超预期，特别是二季(ji)度铁水产量持续维持(chi)高位，且今年钢厂高炉持续(xu)有(you)利润，生产积极性高。若(ruo)维持(chi)当前的利润水平，预计整体全年铁水产量(liang)下降约(yue)800-1000万吨左右，下半年(nian)日均铁水产量222万(wan)吨，同(tong)比下降1万吨（统计局口(kou)径）。日均(jun)铁水产量(liang)228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的(de)板(ban)块】具(ju)备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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