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整体看💌💟，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🤬💖🍑、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍌👡🍏🍓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑，半导体🥿🍈👛💓🤍、光学光电子👢🌽💟、消费电子、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促🍑💟🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥🥦🥿👡、农副产品🥿、家电🥔😡👅🥒、家具😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡👛、燃气、电力、农化制品🍓👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜💛👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌🥔。

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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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