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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👄🥕💘，部分国家税率或升至25%💌👢🍅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🩳，若未能突破分歧👛🍄👢🍄，关税战可能存在反复

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥝💓🩲，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👢，国内精铜和废铜预期供给减少👙，去库格局下现货支撑逐渐显现🩰👜💓；二是💔，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍎🩱🥬😡🥬，做多铜价实际再给矿端超额利润🍌🍅💘🍉，激励铜矿产出的同时🤬🍓🌽🩰🍉，但也加大了终端的风险😻。下半年也要关注三个方面👙👄，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍉💌，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💓👝🥝，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👚🩳💞，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🥦？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥻💕💝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💖，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍒🧅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🩳🍉🍎。综合来看😻👢🧡👛🧡，铜市场再次面临上有需求压力🍇🧡🩱💝🥕，下有供给支撑的局面👚👿，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💘，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👛。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧡🤍，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💘💞🥭🍇，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍎🍍，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反(fan)復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威(wei)爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)(jin)慎，國內(nèi)政筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)(lai)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅(tong)鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普(pu)關稅引髮(fà)大量(liang)精(jing)鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美(mei)地區(qū)銅供需持續收(shou)緊，需求(qiu)耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現(xian)高景氣(qì)度(du)，但(dan)后續齣口(kou)迴落的風險不容(rong)忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)(jian)在9000-10000 美(mei)元(yuan) / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)(he)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元(yuan) / 噸。

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