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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需(xu)要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数(shu)目前仅收复(fu)去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做(zuo)多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。

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上週，工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶硅期貨也一改穨(tuí)勢，6月27日多晶硅(gui)期貨主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)近漲停(ting)，收盤(pán)(pan)報(bào)(bao)33315元/噸，噹週上漲6.78%。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落(luo)地情况、美联(lian)储降息节点，国(guo)内关注(zhu)财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以(yi)及南下资金交易活跃度。

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1）新质(zhi)生产力：工信部等部门对人工智能(neng)整体产业链上(shang)下游出(chu)台了一系(xi)列促进高质量(liang)发展的举措，上海、广州、杭州人工智(zhi)能政策频出。中央层面，5月30日，工业(ye)和(he)信息化部发布(bu)《算力互联互通行动计划》，提出(chu)到2026年构建(jian)完备的算力互联互通标(biao)准(zhun)体系(xi)，并于2028年基(ji)本实现全国(guo)公共算力标准化互联，打(da)造“算力互(hu)联网”新格局(ju)。该计划聚焦设施互联、资源互(hu)用、业务互通与应用(yong)融合，推动高性能传输(shu)协议、算力标识、算网(wang)调度(du)等关键技术突破(po)，建设国家(jia)级与区域级(ji)算力平(ping)台，支撑(cheng)超算互联网和中国算(suan)力网(wang)标准化升级(ji)。6月9日，工信部与民(min)政部联合(he)发布(bu)《关于开展(zhan)智能养老服务机器人结对攻关与场(chang)景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能(neng)养老服(fu)务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新(xin)技术，支持企业加大软、硬件(jian)投入，开展AI本地计(ji)算集(ji)群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工(gong)智(zhi)能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打(da)造(zao)人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领(ling)域的发(fa)展注入强大动力。

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1、财联社6月29日(ri)讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出(chu)多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李(li)宏(hong)伟表示，预计(ji)今年AI眼(yan)镜的销量将是去年的3倍以(yi)上。A股相关概念股表现活(huo)跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领(ling)域的中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智(zhi)能(neng)眼镜方案(an)已批量交(jiao)付的好上好收(shou)获两连板。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💯，主要受到内外部多因素交互影响👚，自去年底投资者意识到经济政策转向后💘，风险偏好有所上升👄🧅👛，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥔🩰🥾，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍅🧅、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍓🌽，都推动了港股市场回暖。