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期货：7-9月，玉米现货市场处于新(xin)、陈交替(ti)期，在(zai)进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑(cheng)下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近(jin)月上涨(zhang)，这样远期较新粮成本明显升水(shui)。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中(zhong)多头移仓有限，受仓位调(diao)整(zheng)影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制(zhi)。7月初，关(guan)注进口玉米拍卖政策的(de)出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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1、展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加(jia)大(da)，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上(shang)的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)(yu)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提(ti)振市場(chang)可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振(zhen)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、配(pei)置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建(jian)议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态(tai)电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一(yi)个中期拐点(dian)。此外，中(zhong)期依然看好受(shou)益于低利率环(huan)境的创(chuang)新药及优质新(xin)消费(fei)公司。