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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月(yue)初以来的(de)贸易和(he)关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对(dui)资本(ben)市场(chang)的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低(di)。

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在整体(ti)信用周期难(nan)以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回(hui)报”，要么是稳(wen)定型回报、要么是(shi)成长型回(hui)报，这从(cong)行业角度都可以体现在ROE的(de)变化上。今年表现好的(de)板块如新(xin)消费、科(ke)技硬(ying)件、软件(jian)服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的(de)板块，分红板块中如银行、电信服务、公用(yong)事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承(cheng)担。

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中国人民(min)银行(xing)货币政策(ce)委员会召开2025年(nian)第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要(yao)思路，建议加大货(huo)币(bi)政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实(shi)施的力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应(ying)量增长同经济增(zeng)长(zhang)、价格总水(shui)平预期(qi)目(mu)标相匹配。强化央(yang)行(xing)政策利率引导，完善市场化利率(lv)形成(cheng)传导机(ji)制，发挥市(shi)场利率定价自律机制作用，加(jia)强利率政策执行和(he)监督。推动社(she)会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在合(he)理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍄🥑🧄👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💝💛。Wind数据显示🍉🥒🥿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥥，ROE增速约为14%🥾💋🩲。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🧅👚，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。