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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主(zhu)因(yin)是人(ren)民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币(bi)汇(hui)率与万得全(quan)A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同(tong)步，汇率成为(wei)了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的(de)思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情(qing)的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素(su)占优。