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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催(cui)化并不(bu)明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二(er)季度，房地产政策(ce)明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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