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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)(ti)TMT製(zhi)造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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国泰海通证券表示👠🍇，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👞，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍑🥾，推动增量入市🎒。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此👘，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🍈🍆💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅🤬🥒👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭👗🥾🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗😈🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🍌💖👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🍈🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🍏🍄🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💯💞🍑🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、珠海中富：自2024年度向特定(ding)对(dui)象发行股(gu)票(piao)预案披露以来，公司与交(jiao)易对(dui)方及相关(guan)中介(jie)机构积极推进本次(ci)交易事项。由于双方对未来(lai)经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心(xin)条款达成一致意见，经与相(xiang)关各方充(chong)分(fen)沟通、审慎分析后，公(gong)司决定终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露(lu)，公司与巽震投(tou)资（深圳）合伙企(qi)业（有(you)限合伙）签署了《关于珠(zhu)海中富实业股份有限公(gong)司2024年度向特定对象发行股票之(zhi)附条件生效的股票认购协议》。