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深交所近(jin)日起草了(le)《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关(guan)事项的(de)通知（征求意(yi)见稿）》，拟将主板风险警(jing)示股票价(jia)格涨跌幅限制比例由5%调(diao)整为10%，调整(zheng)后与主板其他股票保持一致，现就有关安排(pai)向市场公开征求意(yi)见。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒🍅🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗👝🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥕🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👗🍋🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧅，本轮增量资金的正反馈机制🥾，不仅会对市场走势产生显著影响🍅💔🥥💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋👿🍓，是重要的选股方向

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6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域，其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业(ye)燃(ran)气价格(ge)上(shang)行。

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本周(zhou)市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易(yi)流动性改善下(xia)微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能(neng)达成温和放(fang)量配合，市(shi)场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长(zhang)占优(you)逐步转向均衡。

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1、海外供应端🍄，上半年整体供应是不及预期的👝🥦👙，一方面受到天气因素影响🍊🧅，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👙🥔，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加🍋，全年供应端呈现前低后高的态势💌🥑👞🧅，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量👛👠💘👙🍇，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🍆。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🍈🥿，关注铁桥项目🍒💯😡、Onslow项目🥻，以及安米利比里亚项目的增产进展🥿💘🥒。预计下半年到港量🥭💓、进口量较上半年将有明显增加🥝🥕💌🍑，以弥补之前的减量🤬，下半年预计产量有所回升👿🩲💟🧄👄，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器(qi)價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸(cun)液(ye)晶電視麵闆、55寸(cun)液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器方麵，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片(pian)。