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（1）供应上看，新(xin)疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率(lv)较高，主要以大型炉为主(zhu)，部分硅厂拥(yong)有自备电或绿电，成本较低，三季度(du)西北供应呈回升态势。西南地区丰水期(qi)来临，且有新产能投放，产量预计有(you)所回升。不过当下价格低迷(mi)，丰水期复产程度预计不及去(qu)年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加(jia)大，下半年需(xu)关注价格(ge)低位(wei)下硅(gui)厂的生(sheng)产(chan)调(diao)整情况。

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2、尽管中美经济周期处在不同的位置🍇🍑，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步👠🍒🍇。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🧡🍅，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升👗🍍🥭。