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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍌，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍒💟、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度👗🍓，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👅🍊，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥕🥭🥝，三季度急需更多广泛的降雨💘。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👝👚👞，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好😡👿💛，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🧄🥾🍈👜，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💗💌，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👞🧡，市场聚焦美豆油生柴政策🍉，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🍆💟💘💗，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👞，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💯，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍆👜🍓。另外👅，豆粕基差7月预计是低点🍌，8月后走强。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四(si)是减持与再融资。

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1、供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政(zheng)筴(cè)落地后鎳(niè)(nie)鑛銷(xiāo)(xiao)售成本有所擡(tái)(tai)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑(duan)成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)(fu)荷有所走弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)(jia)格迴(huí)陞持(chi)穩(wěn)(wen)；鉻(luò)鑛(kuang)供需矛盾有(you)所改善，市場(chǎng)成交價格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整(zheng)體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)(shi)，社會(huì)(hui)庫(kù)存于(yu)二季度整體(ti)齣現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力得以(yi)緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排産或也有一(yi)定壓縮(suō)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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