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3、策(ce)略观点(dian)：从供(gong)需增速平衡来(lai)看(kan)，预计2025年全球集运市场运力(li)增速(su)和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎(shen)乐(le)观(guan)预(yu)期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性(xing)角度，更值得(de)考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附(fu)近——该(gai)水平亦(yi)接近部分(fen)船(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成本区间(jian)。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正(zheng)套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考(kao)去年EC2410-2412合(he)约价差走(zou)势(shi)，预计较当前(qian)价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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