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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月(yue)開(kāi)始人(ren)民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思(si)路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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展望后市(shi)，上(shang)证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会(hui)挑(tiao)战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好(hao)提高的(de)情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块(kuai)都有望获(huo)得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在(zai)途中调整中以日线模(mo)式适当增配。

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1、总量政策方面🥿，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🌽👄🥒👚，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍎🍍💛，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🥾🍌、财政部🥕、商务部🍎👙、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍈👝😠。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥻、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措😈👝🍋🍄。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍆，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍈🥔。《措施》提出👛👛，培育餐饮消费新场景🥕🧡。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🩲🍅🥬💋💯，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👙，推广中华传统饮食文化🍅。地方上👝🍆👄，6月以来👢，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🧄、北京市陆续推出促消费政策👢🩱🍑。

2、值得关注的是(shi)，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床(chuang)队(dui)列研究。这是(shi)一项(xiang)全国多(duo)中心临(lin)床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这(zhe)种新疗法的有效性、安全性等问题。