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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数(shu)据(ju)和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续(xu)多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向积极(ji)，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季(ji)度是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季度(du)开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅(jin)北证50维持(chi)谨慎观(guan)点，其它主要宽(kuan)基指(zhi)数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小(xiao)盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👛🍌，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍍。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤬。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💞🥒。看好三个宏大叙事强相关资产💛，黄金、稀土和国防军工🩲👿💕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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澳大利亚(ya)工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳(na)德(de)・特朗普的政策引发诸多(duo)不(bu)确定(ding)性，扰乱了(le)全(quan)球(qiu)贸易(yi)，迫使企业推迟(chi)投资决策。

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1、作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖🍎🍌。资料显示💓💗🥒，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行💓。2018年12月🍊🥔🥝👘，泸州银行在港交所上市🥻😈👢。

2、当前，中(zhong)海储能年产能已(yi)达500MW，随(sui)着三大产业基地的建成，总产能将突破9GWh，为市场爆发提供坚实后盾。张鹏透露：“今(jin)年(nian)内将完成全部产业基地一期建设，支撑(cheng)数十亿级订单交付能力”。