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伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原子能机构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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唐晨：我们(men)关注“科特(te)估”视角下的投资(zi)机会，包括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会(hui)表现出更强的波动性和弹(dan)性。同时，这些(xie)行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易形成(cheng)共振的效果。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)(ya)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了(le)然(ran)。

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配置层面，短期(qi)把(ba)握成长方向内(nei)部(bu)的高低切，建(jian)议关(guan)注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可(ke)控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年(nian)二季度，可能(neng)会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看(kan)好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌、光学光电子😻💝🌽、消费电子🍋🍓🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾👛👠，业绩有望改善👜🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒🥒，中报盈利或有改善💯🍆🍋，如汽车🍓🍓、光伏🍆、自动化设备等🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍒💯、家具🤬🍌🍓、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈👠；

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放(fang)；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行(xing)，6箇(gè)月(yue)/1年期/3年(nian)期國(guó)債(zhài)到期收益率月環(huan)比下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環(huan)比上行7bp/9bp。債券(quan)收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年(nian)期國債到期(qi)收益率(lv)較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。