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相比2014年底和2019年初💯🎒😈🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌🍒🥾👅，但如果美联储在7月意外降息🥝💋👿🥦，并且中国央行同步宽松🍓🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌👘。从板块轮动来看💔💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍇🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😈、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒😠，有望接力创新药和新消费的行情🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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截至2025年6月26日💛，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元💖🥑💯。

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1👜🩳👚🥿🥝、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🍍，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄💞，绝对值仍维持高位🤬🍅👝🥿。PP方面🥔🥥💔，一季度，PP依旧呈现高检修🍋💌、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🥥💞👝，另一方面是由于原材料走弱改善利润🎒，使PP整体开工率较去年有一定提升💝👜。二季度💔，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升👢🩰🥻，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置💛，由于长期亏损🥔💝👗👝，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限😻，但产量仍是近5年最高水平💯。

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其二，合作方Vor Bio备受(shou)争议。荣昌生物本次交易的对象并不是(shi)传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是(shi)押注了Vor Bio一个市值(zhi)仅有6928万美元的纳斯达克上(shang)市公司。截至今年一季度末，该(gai)公司账(zhang)面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万(wan)美元。勉强给荣昌生物支付4500万(wan)美元(yuan)后，家(jia)底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌(chang)生物几(ji)乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰(tai)它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家(jia)美国壳公(gong)司，首付款资(zi)金能否到位目前还存在不确定(ding)性。

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1、大山教育（09986）髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)公告，于2025年6月27日（交易時(shí)段后），公司與(yǔ)配售代理訂(dìng)立配售協(xié)議(yì)，據(jù)(ju)此，公司(si)擬(nǐ)提(ti)呈以供認(rèn)購(gòu)，而配(pei)售代(dai)理已衕(tòng)意（作爲(wèi)(wei)公司代理）按(an)竭誠(chéng)儘(jǐn)力(li)基準促(cu)使(shi)不少于六名承配人(ren)于配售期內(nèi)按每股配售股份1.23港元的價(jià)格認購最多4000萬(wàn)股配售股份。配售價較(jiào)股份于配售協議日期在聯(lián)交所所(suo)報(bào)收市價每股1.53港元折讓(ràng)約(yuē)19.61%。

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