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陈健(jian)玮(wei)：关注五(wu)个方面的投(tou)资机会：一是科技成(cheng)长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件(jian)驱(qu)动型的投资机(ji)会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或(huo)阶(jie)段性增配黄(huang)金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被(bei)南下资金(jin)逐步挖(wa)掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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何涛：他大我 9 岁多👝👝🩳🎒。以前他跟我说，要克制、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕💛😠。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说🍍🍍。到现在我才懂。

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根据行业中观景气、宏观周期(qi)、筹码、估值(zhi)、换手率(lv)、政策、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评(ping)分，本期(qi)得分(fen)较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用(yong)电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设(she)备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

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1、截至2025年6月27日💌💕🥾💟，宽基指数来看，上证指数🧅、沪深300🩳👢💝🥒、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😻💯🍊，创业板指处于估值分位数“安全”等级💓🎒💞😠。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏(hong)观政(zheng)策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时(shi)，海(hai)外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。