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社零的超预期增长背后有“隐忧”🩱。消费品以旧换新政策持续显效🍄👄🍌💞，家用电器和音像器材类🥔🥦、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停🍎🥭，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍑🩲，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端🥔🩳🩲、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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中国证监会近(jin)日(ri)表示(shi)，将坚(jian)持(chi)“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步(bu)强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系(xi)，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者(zhe)，坚(jian)决破除造假利益链、“生态圈”。同(tong)时，对(dui)于主动整改、积极配(pei)合调查有立功表现的相关(guan)配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等(deng)方式(shi)，予以从宽处理。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。