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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出(chu)，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗(zong)商品有企稳(wen)回升的态势(shi)，可(ke)能反应了这(zhe)种预期。

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唐晨：从风险溢价来看💞🩰👄🍏，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍓🍌🍉。

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工業(yè)硅(gui)三季度供應(yīng)壓(yā)(ya)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註(zhu)硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶(jing)硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段性承壓(ya)，下半年覈心區間(jian) 31000-38000 元 / 噸，后(hou)續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低(di)位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格(ge)能否企(qi)穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳(wen)步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标(biao)仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转(zhuan)为看多(duo)信号。股指期货(huo)基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出(chu)，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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1、潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需要的是在地面上的实际行动🍊，有可信的融资支持和政治意愿作后盾💌。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🩱。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🍊🤍💯，为企业提供转型升级解决方案👡🧅，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🥦👢。