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国恩(en)股份：公(gong)司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港(gang)联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断(duan)涌现与股市(shi)贴现率的系统性降(jiang)低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显💟，合计净流出40.09亿元😠🍋🌽。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🧄🥥🍄🩱👡，合计流入13.88亿元。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通(tong)用(yong)汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚(gang)刚过去的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了市(shi)场的不确定性，但也(ye)降低了预期，为(wei)今年下半年可能出现(xian)的惊喜上行奠定了基础。