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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💘🥒🥭，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥭👗💘👞，尾部企业业绩承压🩲，利润向国企🍍👢👠🍏🎒、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍒👄。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💘💗， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱👅，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👢💔🍏。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩱；偏股基金（股票🎒🥭、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍅🥥🍈💝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩱👿🥦，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥒🤍🩲🍏，指数站上关键扭亏阻力位👜🩳💕🍅，扭亏赎回压力缓解💋，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👠🥥🌽🩳。从7月开始🥭🥾，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥾。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露增(zeng)持(chi)情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技、秦港股份(fen)、久日新(xin)材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)(ye)、邁(mài)(mai)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股(gu)上市公司披露減(jiǎn)持情況(kuang)。