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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)(shu)領域，其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行(xing)。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👗，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥿💗，需要密切关注美国对等关税动态👿。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🧅👗，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💞💋，结合铜矿企业的产量指引👢👠，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💞，同比增长 1.63%。同时🍅🥥😈💞👢，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🤬💝👘，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👘、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🩰🩱，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🥒👘，但也降低了预期👗🍎，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。