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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🎒，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🍈🥥，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢🥦😈。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季🥒😠😠💘，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加🥾。下半年一方面上游投产量不多💌🥬😻👛，供给虽在高位但增幅有限😠👢😻💟🩱，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🍄🍈🍅，预计库存维持缓慢下降的趋势🩲💕。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍆👄，大盘风格略占优💌💌🥬。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍅🍄🍓，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中😈🧡，中证1000在6月占优的概率为60%👢，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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美股展望。风偏(pian)回升，科技趋势(shi)推升下(xia)美股短期上行概率提(ti)升。但需(xu)要密切关注7月9日（原(yuan)定90天关(guan)税暂缓结束日）前(qian)美国关于对等关税的政策调整。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制(zhi)比例有关事项公开征(zheng)求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示(shi)股(gu)票(piao)价(jia)格的(de)涨跌(die)幅限制(zhi)为5%”不再施行。

2、紫建電(diàn)子：公(gong)司擬(nǐ)(ni)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信息科技有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟(qi)象(xiang)”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)(wan)元。本次(ci)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦(yi)不(bu)構成重大(da)資産(chǎn)(chan)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關技(ji)術(shù)(shu)的高新技術企業(yè)。