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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👘👢，深市港股通净流入148.92亿港元。

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碳(tan)酸(suan)锂主要观点：供需维持过剩(sheng)，三季度需求(qiu)维持平淡(dan)，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸(suan)锂价格或运行于 5-7 万元(yuan) / 吨之间。

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日前，仕佳(jia)光(guang)子(zi)在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域(yu)，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組件，憑(píng)技術(shu)優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)(hu)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産(chan)品加速推進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組件(jian)已完(wan)成研髮(fà)(fa)竝(bìng)進入客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用(yong)MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣貨。

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1、仕佳光子对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年(nian)，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👝🥦🍊。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🧡🍑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍄。向后看🍓🍑🥑，年内指数有较大可能性突破去年高点🧄👝👜🩲，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😠🧅🧄；中长期而言，更重要的是判断风格🍄🍌🩳，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。