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下半年美(mei)国经济增长可能进一步(bu)放(fang)缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月(yue)美联储议息会议对经(jing)济预期的(de)调整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💗、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💘🥻💟，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色👿🥒💟、钢铁等。

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同(tong)时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💗🥬，汇率成为了决定大势的主变量🥔🥝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👚、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😡👡、长期维度下👠👅🍊，均是乐观因素占优🍅👿🍄👅🤬。

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2、4、库存方面，全球(qiu)石(shi)油库存在 2025 年前五个月有所增加(jia)，EIA预计，今年剩余时间库存将平均(jun)增加(jia) 40 万桶/天。2025年全球(qiu)石(shi)油库存(cun)将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长(zhang)放缓，而石油消费量增长(zhang)上升(sheng)，这意味(wei)着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市(shi)场将趋于平(ping)衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备(bei)在内的美国原油库(ku)存总量8.17632亿桶(tong)，商业原油库(ku)存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏(liu)分油库存量为1.05332亿桶。原油(you)库存比去年(nian)同期低(di)9.9%，比过(guo)去五(wu)年同(tong)期低11%；汽油库(ku)存比去年同期低2.54%，比过(guo)去五年同(tong)期低3%；馏分油库存比去(qu)年同期低13.14%，比过去五年(nian)同期低20%。整体库存处于低位水(shui)平，这意(yi)味着油(you)价重心(xin)的回(hui)落将受到这一因素的支撑。