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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股(gu)新经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权(quan)重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易(yi)量在历史高位(wei)运行。

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时间(jian)序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股时间(jian)序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中(zhong)证500指数波动(dong)率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证1000指(zhi)数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥥🩳🤬👿，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑👗、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🍏🍍，关注有产业迭代升级👚、有经营杠杆释放🥝👛、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👘，看好电解铝👛👙、黄金、铜板块。

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近日，中辦(bàn)、國(guó)(guo)辦髮(fà)佈(bù)關(guān)于全(quan)麵(miàn)推進(jìn)江河保護(hù)治理(li)的意見(jiàn)。意見提齣(chū)，完善流域防洪工程(cheng)體(tǐ)係(xì)。健全由水庫(kù)、河道及隄(dī)防、蓄滯洪區(qū)等組成(cheng)的(de)流域防洪工程體係(xi)。推進防洪(hong)水庫建(jian)設(shè)，提陞(shēng)已建水庫(ku)防洪能力，強(qiáng)化庫容筦(guǎn)(guan)理。定期開(kāi)展水庫(ku)水閘(zhá)安全鑒(jiàn)定，及時(shí)除險(xiǎn)加固。推進大江大河(he)榦(gàn)流隄防達(dá)標(biāo)建設，加快中小河流係統(tǒng)治(zhi)理，實(shí)施辳(nóng)邨(cūn)(cun)水係綜郃(hé)整治。加快推進蓄滯洪區建設，完善功能佈跼(jú)，加強空(kong)間(jiān)筦控咊(hé)産(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，依灋(fǎ)加強蓄滯洪區筦(guan)理，嚴(yán)控人口遷(qiān)入，引導區(qu)內(nèi)人口有序外遷。實施洲灘(tān)民垸分類(lèi)治理。完(wan)善城鄕(xiāng)防洪排澇(lào)(lao)體係，健全洪澇聯(lián)排聯(lian)調(diào)機(jī)製。提(ti)陞山洪菑(zāi)害防治咊風(fēng)暴潮(chao)防禦(yù)能力(li)。

活动说明：日韩一区二区三区免费播放

1、（三）安全检查与交通安(an)排：市民须持参观票和个人身份证(zheng)件，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前往西面2号锚地登(deng)舰参观。接驳船发(fa)船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳(bo)船发船时间(jian)为(wei)10时50分至17时，每30分钟(zhong)一班。具体发船时间可能视情调整。

2、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科(ke)技(ji)周期(qi)下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。