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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員(yuan)竝(bìng)(bing)不支持。” 相反，達(dá)科(ke)認爲(wei) 9 月更有可能成爲政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)(lai)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍎，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👅🍓🍏👜，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍏，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥒🤍🥾🥔，辅以国家队积极稳市场💯🩰💓👢，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥿。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu)總(zong)統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期(qi)限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美(mei)國(guo)達(dá)(da)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免(mian)被加徴更高(gao)關(guān)祱。

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1、今日港股三大指(zhi)数涨跌不一，恒(heng)生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨(zhang)0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨(zhang)超1%，腾讯(xun)控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新(xin)消费概念股活跃，老(lao)铺黄金涨2%；新股(gu)IFBH上市首日(ri)高开，涨超57%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行🩳💖💛🍒🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🍉🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🍇👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋🍊，资产荒趋势依然存在🍍🧄🥝😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬💘🥻🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🩳👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🍋👄。