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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集(ji)成电(dian)路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机(ji)出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润(run)同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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3、进(jin)出口：美棉出口(kou)签约量低于往年同期，中国(guo)棉花进口量当(dang)月值处(chu)于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本(ben)年度我国终端纺(fang)织纱(sha)线、织物及其制品出口(kou)累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出(chu)口金额累计值同比已(yi)经转负。

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从行业主题看，过去一个月来(lai)，由于一些超大型(xing)企业、科技公司以及美国多个州(zhou)**表现出对未来部署核电的(de)积极立(li)场，核能概念股持续升温，有个股单月(yue)涨幅超20%。

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