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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能(neng)性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较(jiao)大。

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周(zhou)思聪：上半年(nian)港(gang)股市场表(biao)现亮(liang)眼，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及港股长期处于估值(zhi)洼地等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新(xin)等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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