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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段(duan)性(xing)超(chao)市场预期。但当(dang)前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险(xian)。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注(zhu)科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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1、田希蒙：受政策托底🍇👚🍄、技术革命与资金流入等因素共同助力🥬💯，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💗🤍👞，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍄🥦👠🩱，科技方向涨幅近30%🎒🩱💞👢👝，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👢🍋，但在财政加码🥿💗🍉🩳、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥕，市场快速修复🍄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)(ye)庫存(cun)持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍(reng)在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材(cai)料(liao)庫存(cun)處(chù)于偏低(di)水平，終耑紡織服(fu)裝、服飾(shì)業産成品庫存衕比仍然爲(wèi)正，但增幅逐漸(jian)開(kāi)始下降。