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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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