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田希蒙：风(feng)险(xian)方面(mian)，需(xu)警惕外围(wei)摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振(zhen)的修复窗口。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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