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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题(ti)。巴西批准自8月(yue)1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至(zhi)30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在(zai)国内销售，约337亿升。以(yi)ATR134测算(suan)，E27提升至E30， 假(jia)设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速(su)问题(ti)，那么(me)乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制(zhi)成，且甘蔗质量没(mei)有明显提升，将需要900万吨(dun)-1400万吨(dun)左右甘蔗量，对 应糖(tang)的量约为130万吨-200万吨(dun)。实际情况是巴西目(mu)前约(yue)有(you)1/3的乙醇(chun)来自于玉米(mi)，那么对应的糖的(de)量大约为(wei) 90-140万吨左右。可以理(li)解为该政策对(dui)于糖的挤占(zhan)短期内并不显著，丰产(chan)周(zhou)期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇(chun)增量需求，未(wei)来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚(gang)性。

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1、不过(guo)，Meta 对用户使用其模(mo)型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向(xiang) Meta 申请许可。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产(chan)的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水(shui)平。四季(ji)度随着铁水产(chan)量季节性(xing)下(xia)降(jiang)，若发(fa)运没有明显下降，或将(jiang)累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把(ba)握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把(ba)握矿价承压下行的机会。