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2025年下半年全球(qiu)油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压(ya)力轻、南美大(da)豆库存压力(li)下(xia)降，加菜籽、黑(hei)海油料库(ku)存(cun)紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供(gong)需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应端面(mian)积基本如期(qi)，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和(he)乌(wu)克兰(lan)油料产区存在干旱(han)隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战(zhan)略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于(yu)预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨(zhang)，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走强。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、基金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億(yi)元咊(hé)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月私募基金筦理槼糢(mo)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。