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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至(zhi)周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流(liu)入额在30个中信一级行业中高居(ju)第4。

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结合(he)细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续(xu)；算力需求持(chi)续(xu)高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产(chan)量及(ji)出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算(suan)业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续(xu)扩大，运营商盈(ying)利有望(wang)保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加速落地(di)，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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