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全(quan)球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险(xian)降温和油价回(hui)落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升(sheng)。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并(bing)再度(du)打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)日日(ri)收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市(shi)場(chang)將(jiāng)在(zai)2027年(nian)開(kāi)始顯(xiǎn)(xian)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)(guo)10億(yì)(yi)美元(yuan)，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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王青认为，考虑到中美经贸(mao)谈判曲折，外部环境波动对出口的影(ying)响下半年或将(jiang)显现(xian)，叠(die)加物价水(shui)平偏低，预计(ji)央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需(xu)求，应对外部冲击(ji)并促进消费与投资。

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1、美联储与美元(yuan)：美联储下半年货币(bi)政策决策思路或继续以等待(dai)与数据依赖为主，但一定程度上会面临(lin)劳动力市场软化(hua)风险(xian)。美联储货币政策或有两种应对方(fang)式，其一为偏响应式货币政策决策思路(lu)，在确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背(bei)景(jing)下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为货币政(zheng)策采取(qu)先(xian)发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三(san)季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数下半年或延续(xu)震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)上行，英國天(tian)然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日(ri)，我國(guo)天然氣(qi)齣廠價(jia)報(bào)4233.2元/噸(dūn)(dun)，月環(huán)(huan)比上行0.16%；英國(guo)天然氣期貨結算價78.68便士/色姆(mu)，月環比下(xia)行11.06%。