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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月(yue)市场对(dui)于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维(wei)度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。具体如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增(zeng)速；出(chu)口方面(mian)，由(you)于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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WTI原油小(xiao)幅低(di)开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小(xiao)幅高开，现报3278美元/盎司。美(mei)股三大期(qi)指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🧅👞。巴西方面，正处于压榨高峰期🤬🥝💛💓， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间💘，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进👛👚，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间🍇💌😡。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位😠🍉💋，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度💌🧡、增产预期兑现情况。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍈🥒。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍒💞👘、文化旅游消费等领域🧅。其中🤍，多地出台政策推动家电💛🌽🩰🍄、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💌🥑🧅，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👡🥻🧅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩳🥔😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥥💞😈💛😠，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👠💋。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后🥔💖🍄🥬，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🩰🥾🩲💓。