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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👘🩳🍒🥒，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💟🍄👢💌，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🩱🤍👡。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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1、田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面(mian)来看(kan)，港股通互(hu)联(lian)网和港股通医疗(liao)板块因AI商业(ye)化(hua)加(jia)速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

2、而如中际旭创、新易(yi)盛(sheng)、天(tian)孚通信等率先(xian)在相关领域布局并与海(hai)外(wai)头部客户保持深度合作的优秀企(qi)业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占市场份额。综上，国盛证券(quan)认为，海外算力复苏趋势已经较为(wei)显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件(jian)。