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仕佳光子对福可(ke)喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下(xia)游布局(ju)。2025年(nian)1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥕🍋。盈利方面🥑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👠🍑🍅、消费电子、运营商🍋🥝🥾、软件等；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🎒🍍🍆、自动化设备等👚；3）消费服务领域😠👜😠，如饮料乳品🍓、农副产品、家电🥻🥻、家具💖🩱💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉🤬🥻。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕😠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍓🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍊🍑💕，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩳👜、行业景气和交易等维度💟，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡🤬🍒、机械（自动化设备）🩱、医药生物（化学制药）💔、国防军工、有色金属（工业金属🩰💖🥥、贵金属💕、小金属）、计算机等。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👙。2025年6月11-12日🍌🥝，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💖🍆🥻💟👠、Agent开发🍇💝、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍍🧡👘💯，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤍💋💖🍆、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😈👢💝🍑，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥾。在模型性能提升上🧡😡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💓🍄🥬，且具备突出的价格优势👡。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👜🧄💝💔🥻。

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参观山东舰时，因局部(bu)通道较为狭窄且(qie)需攀爬(pa)，为确保安全，谢绝(jue)11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约(yue)参观，12周岁至17周岁（含）以(yi)下未成年(nian)人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化🥕🥑，净资产增长率因子💗🌽、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥑。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍉🥑💘，本周综合、通信行业大市值风格显著🩲🥻。

2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主🩲，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下💓，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此🌽，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🍇🍎💌。