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4、策略观点：上半(ban)年(nian)沥青市场的(de)特点(dian)在于华南供(gong)应严重(zhong)过剩致(zhi)价格跌(die)至全国洼(wa)地，低价资源北运导致南北价差倒(dao)挂，定价中心转移至华(hua)南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润(run)，旺季(ji)增量预(yu)期仍存，但年内整体需求表现(xian)不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢(feng)高布(bu)空裂解价差(cha)，关注华南仓单的变化。

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从中长(zhang)期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科(ke)技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的(de)落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代(dai)周期下相(xiang)关产业链的自主可控(kong)（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳(tan)”周期(qi)下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能(neng)汽(qi)车渗透率增加。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段🍇👠👅，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🥝🩲，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🍑🥿、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前💛，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性👚，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易(yi)活跃度有(you)所(suo)回升(sheng)， 6月日(ri)均成交(jiao)额从5月前值1388亿元上升至1494亿元(yuan)。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍆💖，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥥🥻🍆🥭，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👜，整体降息预期变化不大🧄🥕👙👙🍄。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通💘、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🥑🍍，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。