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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下(xia)半年出口基数较高，同时今(jin)年上半年受关(guan)税扰动影响出现(xian)了抢(qiang)出口现(xian)象，因此下半年出口压力较(jiao)大。从当(dang)前的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。

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前述产业链人士也对记者表示，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的淘汰风险🥭💖👄🥝，守住行业安全底线将要求供应链增加透明度，如此一来🍆，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争👛。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指（5.69%）。

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华安证券表示🤍🌽，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值😠。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🌽🥦；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势💓🥭。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💌👿，并且中国央行同步宽松👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲🥕🍍🥬，红利也开始滞涨🤬🥾🍒🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💞🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥬💔🧡👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓。

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